FBI探员马刚（马丁•劳伦斯 Martin Lawrence 饰）聪明能干，屡破奇案，而他的破案法宝就是他那高超的伪装绝技，无论什么人，他都自信能扮得惟妙惟肖。新的案子摆在了马刚面前，乔治亚州一个银行抢劫犯身怀巨款逃亡了，马刚奉命前往缉拿，唯一的线索就是抢劫犯的女友雪梨（尼娅•朗 Nia Long 饰）。为了接近雪梨，马刚施展他的变身特技，化身成了雪梨久未碰头的姑母，一个超过两百磅的“老妈子”。马...
杰夫（库尔特·拉塞尔 Kurt Russell 饰）和艾米（凯瑟琳·奎南 Kathleen Quinlan 饰）是一对夫妻，在一次长途旅行之中，两人驾驶的车辆在荒郊野岭里抛锚了。正当两人急得焦头烂额之际，一个名叫瑞德（J·T·沃尔什 J.T. Walsh 饰）的陌生男人出现在了他们面前。瑞德好心的告诉杰夫和艾米，在不远处有地方能够叫到拖车，杰夫边让艾米跟随瑞德前往，很快，这个错误的决定就让杰夫付出...