一夜成名的年轻编剧殷雅俐瑛（张瑞希 饰），化身为“复仇女神”暗暗向生父报复。原来，多年前她的生父为了演员沈秀贞（韩惠淑 饰），抛弃了怀孕的妻子以及年幼的雅俐瑛，并且另外组建了家庭。雅俐瑛的生活变得举步维艰，弟弟得自闭症而死，妈妈因此长期流泪而失明。当雅俐瑛懂事之后，她了解了父亲的背叛，知道父亲再婚并过得很幸福，于是她暗下决心向父亲报仇。当她成为名编剧之后，故意为难作为演员的沈秀珍，并且有意接近及诱...

1918年事变后，日军占领下的奉天。孟镇德（郑浩南 饰）赌场内，凯旋大舞厅的老板李菁（胡慧中 饰）急忙来找孟镇德，告诉他，舞厅歌女美顺从日本黑道头目古马那里获悉，运送军火的汽车明天下午4点去哈尔滨。次日午后，孟镇德率全副武装的弟兄袭击了军火车。奉天的街道上，日本浪人凌辱百姓，被一位叫李上大的壮汉打得跪地求饶。原来，李上大是来奉天寻找失散的恋人美顺的。他绝没想到，如今美顺已成了凯旋大舞厅红极一时的歌...