平静的沿海小城三平市，缉毒大队在一次行动中意外缴获一批新型冰毒，其规模和纯度都极为罕见，三平公安立即展开调查。部队转业女警赵友男（姚安娜 饰）凭着敏锐的嗅觉和洞察力，将目标锁定在了做化工买卖的黄宗伟身上。诡计多端的黄宗伟（张颂文 饰）让初出茅庐的赵友男燃起了斗志，她死盯黄宗伟，不管对方藏在何处，不管假像如何高级，她都能挖到线索，发现真相，义无反顾奔赴抓捕。 以赵友男为首的公安队伍和以黄宗伟为首...

民国时期，大龄废柴青年郑天虎因拖欠房租与兄弟林胖子跑路，误入戏班遭遇军阀张大昌突击搜查。为了保护天虎与林胖子，戏班班主不得已收两兄弟为徒。天虎对戏班台柱子天秀一见钟情，不曾想戏班暗中竟是革命党人的联络点，两兄弟闹出一连串啼笑皆非的囧事。是明哲保身继续做个普通老百姓？还是扛起家国大义做个男子汉？天虎陷入了抉择……...